Conseil en Gestion de Patrimoine

Le conseil  Analyse patrimoniale : le patrimoine, le budget, la fiscalité, les placements investissements présents ou à réaliser, la succession, la retraite, la famille.

La gestion  Préconisations et suivis de placements et investissements : liquidités, actifs financiers, assurances, immobilier, fonds d’investissements, défiscalisation, crédit.

Les services

Facturation ; La gestion finance le conseil : les promoteurs de produits et services sont facturés sans surcoût répercuté au client, qui n’est pas facturé sauf analyse complexe.

Résultats ; Nous préconisons les supports les plus performants dans chaque catégorie.