Conseil en Gestion de Patrimoine
Le conseil Analyse patrimoniale : le patrimoine, le budget, la fiscalité, les placements et investissements présents ou à réaliser, la succession, la retraite, la famille.
La gestion Préconisations et suivis de placements et investissements : liquidités, actifs financiers, assurances, immobilier, fonds d’investissements, défiscalisation, crédit.
Les services
Facturation ; La gestion finance le conseil : les promoteurs de produits et services sont facturés par le Cabinet sans surcoût répercuté au client, qui n’est pas facturé sauf analyse complexe.
Résultats ; Nous préconisons les supports les plus performants dans chaque catégorie.